코미코 · 기업 분석
파운드리 모멘텀
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약파운드리 가동률 회복의 직접적 수혜를 기대하는 가운데 코미코의 파운드리 매출 비중은 전사 매출의 20%, 세정/코팅은 35% 수준이다. 삼성 파운드리 회복 및 T사 핵심 파트너 도약이 주요 모멘텀으로 작용하며 미코 세라믹스 ESC 기여 확대가 예상된다. 오스틴 법인 증설로 연간 매출 캐파는 800 억원까지 늘어날 전망이며 2공장의 가동 시점은 3Q26으로 보고 있다. 핫프레스 타입의 ESC가 고온 특성의 이점을 바탕으로 수익성 개선에 기여하고, 26년 매출 300 억원대에서 27년 700 억원대까지 확대될 가능성이 크다.
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AI 추출- - 파운드리 수요 회복에 따른 매출 비중 구조가 뚜렷하게 개선될 전망이다. (파운드리 20%, 세정/코팅 35%)
- - 삼성 파운드리의 회복 및 T사 대응 확대가 투자 포인트로 작용한다.
- - 오스틴 법인 증설과 2공장 가동(3Q26)으로 연간 매출 캐파가 800 억원까지 확대될 전망이다.
- - 미코 세라믹스 ESC의 기여 확대와 ESC의 고온 특성으로 26년 300 억원대에서 27년 700 억원대 매출이 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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코미코 183300
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
매수
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