코미코 · 기업 분석
볼수록 매력있다
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약반도체 소부장 테마에서 메모리에 이어 파운드리 효과가 나타나며 미국 법인의 가동률이 살아난다. 미코세라믹스의 실적 모멘텀까지 더해지며 안성·오스틴·힐스보로의 미국 법인 매출거점이 성장할 것으로 기대된다. TSMC 선단 공정의 캐파 부족에 따른 낙수 효과가 삼성전자와 Intel로 이어지며 파운드리 매출 확대를 뒷받침한다. 피닉스 법인은 PH1 투자를 마무리하고 TSMC 대응 가동 준비에 들어갔으며, 타이난 2공장은 5월 준공을 마무리하고 7월부터 본격 가동될 전망이다. 미코세라믹스의 ESC 핫프레스 타입으로 고온 특성의 이점을 바탕으로 중국향 개발품 공급이 늘어나고 있어 2026-2028년 매출은 719/846/988, 영업이익은 135/169/212, 순이익은 66/84/105억원으로 증가가 예상된다.
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AI 추출- - 미국 법인 가동률 상승과 파운드리 효과로 매출 거점 확대가 기대된다
- - 미코세라믹스의 실적 모멘텀으로 미국 법인 매출 기여도가 높아진다
- - TSMC 캐파 부족의 낙수효과가 삼성전자·Intel로 확산될 가능성이 있다
- - 피닉스 법인 PH1 투자 완료 및 타이난 2공장 5월 준공, 7월 본격 가동으로 CAPEX 추진이 가속화된다
- - ESC 핫프레스 기반 고온 특성의 이점으로 중국향 개발품 공급이 늘어나며 2026-2028년 매출/영업이익/순이익이 각각 719/135/66 -> 846/169/84 -> 988/212/105억원으로 증가가 예상된다
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코미코 183300
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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