코미코 · 기업 분석
안정적인 성장 궤도
발행 당시 목표가150,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약SK증권은 매수(유지) 관점을 유지하며 목표가를 150,000원으로 고정했다. 4Q25 Preview에서 매출액 1,535억원(QoQ -3%, YoY +20%), 영업이익 294억원(QoQ +14%, YoY)으로 양호한 흐름이 확인된다. 2025년은 본업의 시장점유율 확대와 미코세라믹스 매출 기여가 성장의 중심이었고, 2026년은 전방 출하 중심의 성장으로 가동률이 안정적으로 상승할 것으로 예상된다. 대만의 T사와의 신규 공급망 확대가 미코세라믹스 매출 기여에 긍정적 영향을 줄 것이며, 신규 공장 건설 비용 및 인력 확대가 수익성 개선 속도를 느리게 만들 수 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q25 Preview에서 매출액 1,535억원(QoQ -3%, YoY +20%), 영업이익 294억원(QoQ +14%, YoY)으로 양호한 흐름이 확인된다.
- - 2026년은 전방 출하 중심의 성장으로 가동률이 안정적으로 상승할 것으로 예상된다.
- - 대만의 T사가 미코세라믹스의 41.10% 주요 고객사 중 하나로, 대만 신추와 가오슝에 2나노 공정 팹을 구축 중이다.
- - 신규 공급망 확보는 중장기적으로 실적의 기반을 강화하지만 신규 공장 건설 및 인력 확대에 따른 비용으로 단기 수익성 개선은 더딜 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
코미코 183300
일반 언급발행 당시 목표가150,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.