셀트리온 · 기업 분석
신규 바이오시밀러 확장과 증설에 집중
발행 당시 목표가250,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 연결 매출액은 1조 1,292억 원으로 전년동기 대비 +34.1%, 영업이익은 3,041억 원으로 +103.5%, 영업이익률은 26.9%를 기록했다. 다만 미국 브랜치버그 공장 셧다운으로 인한 일회성 비용 영향으로 1분기 영업이익은 컨센서스보다 약 11% 하회할 것으로 예상된다. 2분기부터는 테바향 CMO 매출 반영과 신규 바이오시밀러 매출의 성장으로 외형 성장세가 견조할 것으로 보인다. 약 1.2조 원을 투자해 송도 4·5공장을 신규로 증설해 생산능력을 31.6만L에서 57.1만L로 확대하는 한편, 2028년 ~ 2033년의 특허 만료에 대응하는 추가 증설을 추진하고 있다. 신규 바이오시밀러 매출 기여도 확대에 따른 수익성 개선이 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 연결 매출액 1조 1,292억 원(+34.1% YoY), 영업이익 3,041억 원(+103.5% YoY), 영업이익률 26.9%.
- - 1Q26은 미국 브랜치버그 공장 셧다운으로 인한 일회성 비용 반영으로 컨센서스보다 약 11% 하회(추정).
- - 2Q부터 테바향 CMO 매출 반영 및 신규 바이오시밀러 매출이 외형 성장을 견인할 전망.
- - 약 1.2조 원 투자로 송도 4·5공장을 증설해 생산능력을 31.6만L에서 57.1만L로 확대하며, 2028년~2033년 특허 만료에 대응하는 추가 증설 계획.
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셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가250,000원
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