LG에너지솔루션 · 기업 분석
1Q26 Preview: 컨센서스 소폭 하회
발행 당시 목표가570,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 5조 8,897억원(YoY -6%, QoQ -4.1%), 영업이익 -1,487억원, OPM -2.5%로 컨센서스 매출 5.8조원에 대체적 부합하나 영업이익은 소폭 하회했다. 자동차전지는 업황 부진이 지속되며 North America를 중심으로 수요 회복이 지연, 단기 개선 모멘텀은 제한적이다. 소형전지는 안정적 흐름으로 방어에 기여하고 ESS는 구조적 성장이 시작되었으나 초기 비용 부담이 있다. 주가는 모회사 지분 매각 우려와 시장 변동성으로 수급 부담이 있으며, 장기 모멘텀은 ESS 매출/이익 기여 확대와 차세대 기술 수익성에 달려 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 5조 8,897억원(YoY -6%, QoQ -4.1%), 영업이익 -1,487억원, OPM -2.5%, 컨센서스 매출 5.8조원에 대체적 부합하나 영업이익은 소폭 하회
- - 자동차전지는 업황 부진이 지속되며 북미 중심의 수요 회복 지연과 낮은 가동률로 단기 개선 모멘텀이 제한적
- - 소형전지는 안정적 흐름 유지 및 지역 수요 견조로 전사 실적 방어에 기여
- - ESS는 구조적 성장 구간으로 진입하였으나 초기 비용 부담으로 단기 수익성은 제한적
- - 주가는 모회사 지분 매각 우려 및 시장 변동성에 따른 수급 부담에 영향 받으며, 장기적으로는 ESS 매출/이익 기여 확대 및 차세대 기술 수립이 관건
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LG에너지솔루션 373220
일반 언급발행 당시 목표가570,000원
Buy
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