삼성SDI · 기업 분석
1Q26 Preview 컨센서스 소폭 상회
발행 당시 목표가580,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview: 컨센서스 소폭 상회로 매출 3조 4,943억원, YoY -10%, QoQ -9.4%, 영업이익 -2,686억원, OPM -7.7%로 발표되며 1Q26 전망이 대체로 컨센서스에 부합한다. 소형전지는 전동공구 중심의 수요 회복과 데이터센터 인프라 확대에 따른 수요 증가로 2~4분기 출하 증가가 기대된다. 중대형전지(EV) 부문은 유럽 OEM 수요 부진이 지속되고 헝가리 공장 라인 축소 및 구조조정이 진행 중이다. ESS 부문은 EV 라인 일부를 ESS로 전환하는 등 생산구조 변화가 진행되며 프로젝트 단위 매출 중심으로 단가가 높아지는 경향이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 3조 4,943억원, YoY -10%, QoQ -9.4%, 영업이익 -2,686억원, OPM -7.7%로 컨센서스 소폭 상회
- - 소형전지는 수요 회복으로 2~4분기 출하 증가 기대, 전동공구와 데이터센터 인프라 확대가 주요 견인
- - 중대형(EV) 부문은 유럽 OEM 수요 부진 지속, 헝가리 공장 라인 축소 및 구조조정 진행
- - ESS는 EV 라인 일부를 ESS로 전환하며 생산구조 변화, 프로젝트 단위 매출 중심으로 단가 상승
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성SDI 006400
일반 언급발행 당시 목표가580,000원
Buy
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