크래프톤 · 기업 분석
AGAIN 2024, 지금이 매수 적기
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview에서 컨센서스를 상회하는 매출/이익과 높은 이익률을 확인했다. 2026년 연결기준 매출액은 4조 6,894억원(+41.0%YoY), 영업이익은 1조 2,773억원으로 성장 전망이다. PUBG IP의 트래픽 확대로 PC 매출 3,110억원(-3.9%YoY, +8.2%QoQ) 및 모바일 매출 5,963억원(+12.0%YoY, +104.1%QoQ) 등 구조적 성장과 DAU의 지속적인 확장이 예상된다. 2Q26 이후 신규 모드 출시 및 파이프라인이 하반기 모멘텀을 뒷받침할 것으로 보이며 밸류에이션도 매력적으로 평가된다.
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AI 추출- - 1Q26 Preview에서 당기순이익 361.2억원, 영업이익률 34.8%, 당기순이익률 29.0%로 컨센서스 상회 및 높은 이익률 확인
- - 2026년 연결기준 매출액 4조 6,894억원(+41.0%YoY), 영업이익 1조 2,773억원으로 성장 전망
- - PUBG PC 매출액 3,110억원(-3.9%YoY, +8.2%QoQ) 및 모바일 매출 5,963억원(+12.0%YoY, +104.1%QoQ)로 트래픽 기반 성장 지속
- - DAU 9,000만명 돌파 등 플랫폼화 강화와 2Q26 신규 모드 2종, Subnautica 2 출시 등 파이프라인으로 하반기 모멘텀 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
크래프톤 259960
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
Buy
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