LNG-LPG 옵셔널리티 수익 당분간 제한적일 전..

1Q26 영업이익은 1,251억원으로 전년동기 대비 10.8% 증가하며 컨센서스 부합이 전망되고, 매출액은 1Q 기준 약 1.8조원으로 전년대비 3.9% 감소할 것으로 예상된다. LNG-LPG 옵셔널리티 수익은 당분간 제한적일 전망이다. LPG 가격 상승에도 국내 판가 동결이 지속되어 대리점향 실적은 역마진 국면이 계속될 가능성이 있으며 해외 트레이딩 수익은 실적 방어에 기여하고 있다. 향후 에너지 수급 불안정 우려 가운데 도피처로서의 역할이 부각될 수 있고, 중동 원유 공급 차질이 발생하는 가운데 여름부터 SMP가 강세를 보일 가능성이 있으며 미국산 프로판 조달 비중 확대가 마진에 긍정적 요인으로 작용할 수 있다.

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• - 1Q26 영업이익 1,251억원으로 전년동기 대비 10.8% 증가하며 컨센서스 부합이 전망되고, 매출액은 1Q 기준 약 1.8조원으로 전년대비 3.9% 감소.
• - LNG-LPG 옵셔널리티 수익은 당분간 제한적일 전망.
• - LPG 가격 상승에도 국내 판가 동결이 지속되어 대리점향 실적은 역마진 국면이 당분간 지속될 가능성 및 해외 트레이딩 수익은 실적 방어에 기여.
• - 에너지 수급 불안정 속 도피처로의 역할 강화, 중동 원유 공급 차질로 인한 SMP 변화 및 미국산 프로판 조달 비중 확대가 마진에 긍정적 요인으로 작용할 가능성