리레이팅 받지 않을 이유가 없다

로봇과 데이터센터 분야에서 Solution Provider로서의 존재감을 확대하고, 액추에이터를 기반으로 한 B2B 솔루션 공급망과 설계 역량을 강화할 것으로 기대된다. 28년 가정용 로봇 클로이드의 출시와 Affordability 전략으로 시장 침투가 가속될 가능성이 있다. AI 데이터센터 냉각 포트폴리오를 액체 냉각 포함으로 확장해 공기 냉각과의 통합 솔루션 제공이 가능해질 전망이다. 1Q26F 실적은 매출액 23조 8,609억원, 영업이익 1조 4,326억원으로 컨센서스를 상회할 가능성이 있으며, 2025년 연간 적자 규모도 원가 절감과 희망퇴직 효과로 6,000억원 수준으로 축소될 것으로 추정된다. 외국인 지분율 33.2%를 통한 리레이팅 여지와 글로벌 빅테크 인증 작업의 진행이 추가 상승 동력이 될 수 있다.

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• - 로봇과 데이터센터의 솔루션 제공자 역할 확대가 중장기 수익성에 긍정적 요인으로 작용
• - 1Q26F 매출 23조 8,609억원, 영업이익 1조 4,326억원으로 컨센서스 상회 가능성
• - 2025년 적자 축소가 수익성 개선의 가시적 신호로 작용
• - 외국인 지분율 33.2%와 글로벌 빅테크 인증 작업 진전에 따른 리레이팅 여지
• - 26년 모든 사업부에서 이익 증가 및 스윙 생산으로 하방 제한 기대