시황을 사는 주식에서 수주를 사는 주식으로

LG전자는 본업 강화와 신사업 이정표에 대한 기대를 바탕으로 투자 관점이 개선되었고, VS 본부의 캐시카우화와 신사업의 수주 가시성이 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다. 26년 ROE는 8.5%, 27년은 9.3%로 개선될 전망이며, 12개월 동안 상승 여력이 존재한다. 가전 본업은 매크로 변수에 노출돼 왔지만, 지난 1년간 주가가 주요 가전업체들보다 디커플링되며 신사업의 가치가 반영되고 있다. 냉각솔루션의 데이터센터 수주 확대와 로보틱스의 외부 수주 기대가 주가에 긍정적 신호를 제시하며, NVIDIA 협업 등으로 매출 축이 구체화되고 있다.

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• - 전장부품의 수익성은 17~21년 적자에서 22~24년 1~2%, 27년 8%로 개선될 전망이다.
• - 냉각솔루션은 1H26에 6,000억원 규모의 수주를 확보했고, 27년 ES 본부 매출의 약 20%를 차지할 전망이다.
• - 로보틱스는 NVIDIA 협업을 바탕으로 매출 축으로 점진적으로 구체화되고 있다.
• - 가전 본업의 매크로 변수에도 불구하고 주가가 최근 1년간 디커플링되며 신사업 수혜 기대가 모멘텀으로 작용 중이다.