테스 · 기업 분석
낸드는 테스죠
발행 당시 목표가88,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약27년 DRAM 증설은 신규 팹 준공 가속화로 26년 대비 최대 2배 늘어날 전망이다. 동사는 삼성전자·SK하이닉스 DRAM 전환/신규 투자에 PECVD 및 Dry Cleaning 장비로 대응 중이며 27년 DRAM 실적 추정치 상향 여지가 상당하다. 최근 NAND 투자 재개 움직임이 포착되며 내년 준공되는 P5와 Y1 등으로 NAND 매출 기여가 확대될 가능성이 열려 있다. 수주 잔고는 꾸준하고, 다수의 계약이 2025년 이후 체결되어 실적 안정성 및 수익성 개선 여력이 존재한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 27년 DRAM 증설 가속으로 신규 팹 준공 일정이 앞당겨질 가능성이 높다
- - NAND 투자 재개 움직임이 포착되어 NAND 매출 기여 확대 여지가 존재
- - 다수의 SK하이닉스·삼성전자 수주 잔고 축적으로 실적 안정성 강화 가능성
- - 전공정 장비 내 최선호주로 평가되며 EV/EBITDA 및 현금창출력 측면에서 밸류에이션 매력 유지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
테스 095610
일반 언급발행 당시 목표가88,000원
매수
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