기대 이상의 출하량과 재평가 근거 확보

상당한 이익추정치와 멀티플 상향으로 밸류에이션 개선에 대한 확신이 제시됐다. 26년~27년 평균 EPS를 근거로 한 목표가 및 PER 적용 범위의 상향이 언급되며, 현 시점의 주가 대비 상승 여력이 다소 존재하는 것으로 평가된다. 북미 폴더블향 FPCB의 연간 양산 시작이 예고되며 약 800만대의 출하 규모와 90%대의 고객사 점유율로 매출 기여가 가시화된다. IT OLED PCB의 턴어라운드 가시성도 높아 25년 대비 26년 매출 증가와 손실 축소가 기대된다. 이와 함께 피지컬 AI 응용처로의 확장이 가능하다는 점이 중장기 성장 촉매로 꼽히며, 수직계열화 강화도 긍정적으로 평가된다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

• - 이익추정치 상향과 멀티플 확대로 밸류에이션 재평가가 기대된다.
• - 북미 폴더블향 FPCB의 연간 양산 시작과 90%대 고객사 점유율로 매출 기여가 가시화된다.
• - IT OLED PCB의 턴어라운드 가시성 확대가 25년 대비 26년 매출 증가와 손실 축소를 촉진할 것으로 보인다.
• - 피지컬 AI 응용처 확대와 수직계열화 강화를 통해 중장기 성장 모멘텀이 강화된다.