LS에코에너지 · 기업 분석
실적은 안정, 성장 스토리는 확장
발행 당시 목표가55,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,459억원(+7.7% yoy), 167억원(+9.0% yoy)으로 전망된다. 컨센서스는 매출 2,374억원/166억원으로 매출은 상회하고 영업이익은 부합하는 수준이다. 초고압케이블 수출이 견조한 가운데 베트남 전력 인프라 투자 확대가 초고압 및 배전급 케이블 수요 상승을 견인할 전망이다. LS-VINA의 매출은 2,643억원(+11.6% yoy), 영업이익은 145억원(+24.6% yoy)으로 증가세를 보이고, 구리 가격 상승분의 판가 반영으로 수익성도 개선될 가능성이 있다. 다만 LSCV는 매출 593억원(-3.5% yoy), 영업이익 41억원(-6.7% yoy)으로 다소 부진할 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2,459억원(+7.7% yoy)과 영업이익 167억원(+9.0% yoy)이 전망되며 컨센서스 대비 매출은 상회하고 이익은 부합한다.
- - 초고압케이블 수출 견조와 베트남 전력 인프라 투자 확대가 실적 성장을 견인할 것으로 보인다.
- - LS-VINA 매출 2,643억원(+11.6% yoy), 영업이익 145억원(+24.6% yoy)으로 수익성 개선의 여력이 있으며 구리 가격 상승분의 판가 반영이 긍정적이다.
- - LSCV 매출 593억원(-3.5% yoy), 영업이익 41억원(-6.7% yoy)으로 다소 부진할 전망이다.
- - 중장기적으로 희토류 및 해저케이블 등 신사업 다각화와 베트남 JV 설립 추진이 성장 모멘텀으로 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LS에코에너지 229640
일반 언급발행 당시 목표가55,000원
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