삼성전기 · 기업 분석
돈 되는 수주만 골라 받을 수 있는 업황
발행 당시 목표가600,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약MLCC 믹스 개선이 예상보다 빠르고, 기판 가격도 올라가고 있다. 26년과 27년의 영업이익은 각각 +7%, +4% 상향해 1.47조원, 2.26조원으로 전망되며 컨센서스를 각각 +6%, +18% 상회한다. 1Q26 실적은 2,631억원으로 추정되나 컨센서스 대비 -6% 하회하고, 일회성 비용 제외 시 상승 여력이 +11%로 남아 있다. AI 서버용 MLCC 수요가 공급 능력의 두 배에 달하고, 서버 중심의 제품 믹스 개선이 이익 지속성을 강화한다. 2Q26 영업이익은 기존 대비 +14% 상향한 3,505억원으로 전망되며 컨센서스 대비 7% 상회하고, FC‑BGA 판가 인상도 본격화될 예정이다.
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AI 추출- - MLCC 믹스 개선이 예상보다 빨라 기판 가격 상승이 동반되는 것이 수익성 개선의 가속 요인으로 작용하고 있다.
- - 26년/27년 영업이익을 각각 +7%, +4% 상향한 1.47조원, 2.26조원으로 전망하며 컨센서스를 각각 +6%/+18% 상회한다.
- - 1Q26 실적은 2,631억원으로 컨센서스 대비 -6% 하회하나, 일회성 비용 제외 시 +11% 상승 여력이 남는다.
- - AI 서버용 MLCC 수요가 공급 능력의 두 배에 달해 서버 중심의 제품 믹스 개선이 이익 지속성을 강화한다.
- - 2Q26 영업이익은 기존 대비 +14% 상향한 3,505억원으로 전망되며 컨센서스 대비 7% 상회하고 FC-BGA 판가 인상도 본격화될 예정이다.
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삼성전기 009150
일반 언급발행 당시 목표가600,000원
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