심텍 · 기업 분석
판가, 재료비 방향이 바뀌었고, SOCAMM은 더 ..
발행 당시 목표가70,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26부터 본게임 시작으로 판가, 재료비 방향이 바뀌었고 2Q26의 실적 개선이 본격화될 전망이다. 금 가격 상승에 따른 원가 부담은 2분기 이후 낮아질 것으로 보이며, 다수의 기판 업체들이 판가 인상을 본격화할 가능성이 크다. SOCAMM 관련 PCB 기회가 예상보다 커져 매출과 이익의 추가 개선 여력이 확인되고 있다. 2Q26의 영업이익 추정치는 각각 +7%, +38% 상향한 1,550억원, 2,380억원으로 제시되며 컨센서를 상회할 가능성이 크다.
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AI 추출- - 2Q26부터 판가와 재료비 구도의 개선이 본격적으로 반영될 것으로 예상
- - SOCAMM 관련 PCB의 기회가 기대보다 커져 매출·이익의 추가 개선 여력이 생겼다
- - 2Q26 추정치가 1,550억원, 2,380억원으로 각각 +7%, +38% 상향되며 기업의 수익성 개선 여력이 확인
- - 2Q26 컨센서스 대비 +24% 상회할 것으로 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
심텍 222800
일반 언급발행 당시 목표가70,000원
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