NH투자증권 · 기업 분석
안정적인 이익 및 높은 주주환원이 강점
발행 당시 목표가38,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 지배주주순이익은 3,835억원으로 컨센서스 대비 11.0% 상회할 것으로 전망된다. Brokerage 손익은 거래대금 증가와 약정 M/S 상승으로 크게 개선되며 위탁매매 수수료가 상승할 것으로 예상된다. Trading 및 상품손익은 전년 동기 대비 상승 여력 27%로 증가할 전망이며 보수적 관리로 채권평가손실 우려는 낮아질 가능성이 있다. IMA 출시와 4,000억원 규모의 1호 상품이 자금조달에 기여할 것으로 보이며 배당소득 분리과세 요건 충족으로 배당수익률이 5.7% 수준으로 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 순이익 3,835억원으로 컨센서스 11.0% 상회
- - 위탁매매 수수료는 시장 거래대금 증가와 약정 M/S 상승으로 크게 상승하며 Brokerage 이자수익도 증가
- - Trading 및 상품손익은 전년 동기 대비 상승 여력 27%로 증가 전망, 채권평가손실 우려는 보수적 관리로 낮아질 가능성
- - IMA 4,000억원 규모의 1호 상품 출시로 자금조달 수요 증가
- - 배당소득 분리과세 요건 충족으로 배당수익률 5.7% 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
NH투자증권 005940
일반 언급발행 당시 목표가38,000원
Buy
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