한화시스템 · 기업 분석
필리 적자 폭 축소 및 방산 수출 확대
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약방산 수출 확대 및 필리 적자 축소로 실적 개선이 예상된다. 1Q26 매출 8,713억원, 영업이익 650억원으로 시장 기대치를 충족했다. UAE 및 사우디의 천궁-2 등 레이더/위성 중심의 수주 모멘텀이 강화될 전망이며, 미함정 건조 가능성도 확대 중이다. 제주우주센터의 월 생산 캐파를 2기에서 최대 8기로 확대하는 계획과 함께 2026-2028년 매출/순이익/EPS는 각각 4,286/5,162/6,412억원, 258/427/591억원, 1,364/2,261/3,130원으로 제시된다.
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AI 추출- - 방산 수출 확대 및 필리 적자 축소로 실적 개선이 예상된다.
- - 1Q26 매출 8,713억원, 영업이익 650억원으로 시장 기대치를 충족했다.
- - UAE 및 사우디의 천궁-2 등 레이더/위성 중심의 수주 모멘텀이 강화될 전망이며, 미함정 건조 가능성도 확대 중이다.
- - 제주우주센터의 월 생산 캐파를 2기에서 최대 8기로 확대하는 계획으로 우주사업 수주 모멘텀이 강화될 전망.
- - 2026-2028년 매출은 4,286/5,162/6,412억원, 순이익은 258/427/591억원, EPS는 1,364/2,261/3,130원으로 수익성 개선이 예상된다.
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한화시스템 272210
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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