한전KPS · 기업 분석
1Q26 실적 회복 + 해외 원전 정비사업 재평가
발행 당시 목표가72,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출 3,245억원(+13% YoY), 영업이익 359억원(+361% YoY)로 크게 개선되었고, 1Q26 이후 계획예방정비 준공 호기수 증가에 따라 실적이 추가 개선될 것으로 예상된다. 해외 원전 수주 잠재시장 확대와 모멘텀은 주가 재평가의 주요 동력이 될 가능성이 있다. 4Q26부터 사전작업 매출이 시작될 것으로 예상되는 루마니아 체르나보다 1호기 압력관교체 및 설비공사가 수주되었으며, 27년9월~30년6월 기간에 걸쳐 매출이 발생한다. 또한 2026년 매출액은 1.62조원(+3%), 영업이익은 1,904억원(+36%)으로 전망되며, 중반 체코 두코바니 5,6호기 정비 수주 가능성과 해외 원전 정비 시장 진출 확대가 긍정적 요인이다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 359억원(+361% YoY), 매출 3,245억원(+13% YoY)으로 실적이 크게 개선
- - 1Q26 이후 계획예방정비 준공 호기수 증가로 매출과 수익성 추가 개선 기대
- - 해외 원전 수주 잠재시장 확대와 모멘텀으로 주가 재평가 가능성
- - 2026년 매출 1.62조원(+3%), 영업이익 1,904억원(+36%)으로 성장세 지속 전망
- - 루마니아 체르나보다 1호기 수주(4,850억원)로 4Q26부터 사전작업 매출 시작, 체코 Dukovany 5,6호기 정비 수주 가능성
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한전KPS 051600
일반 언급발행 당시 목표가72,000원
Buy
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