한전KPS · 기업 분석
선행 지표가 없는 실적
발행 당시 목표가68,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 370억원으로 컨센서스 하회했고 매출액은 1,642.1억원으로 전년동기 대비 감소했으며 영업이익률은 10.0%로 전년대비 4.4pp 하락했다. 준공호기 수는 2025년 2분기 54개에서 이번 2분기에 37개로 감소했으나 계획예방정비공사 실적은 증가했다. 원전 확대 기조는 중장기적으로 긍정적 포인트로 남아 있고 국내외 계획예방정비 수주 확대에 따른 모멘텀은 유지된다. PER 13.3배, PBR 1.4배의 밸류에이션은 비교적 매력적이지만 올해 비용절감 효과의 한계로 EPS 상승 가능성은 낮아졌고 DPS 상승도 기대하기 어렵다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 370억원으로 컨센서스 하회, 매출액 1,642.1억원, 영업이익률 10.0%(-4.4pp)
- - 준공호기 수 54→37개로 감소했으나 계획예방정비공사 실적은 증가
- - 원전 확대 기조와 국내외 계획예방정비 수주 확대가 중장기 모멘텀
- - PER 13.3배, PBR 1.4배로 밸류에이션은 매력적이나 단기 이익 개선은 제한적
이 리포트에 언급된 종목
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한전KPS 051600
일반 언급발행 당시 목표가68,000원
Buy
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