한전KPS · 기업 분석
노무비 증가로 실적 부진
발행 당시 목표가55,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 컨센서스와 당사 추정치를 크게 하회했다. 매출액 4,379억원(+24% QoQ, -4% YoY), 영업이익 436억원(+18% QoQ, -34% YoY)으로 어닝쇼크를 기록했고 대외·해외 부문 매출 감소가 큰 부담으로 작용했다. 반면 화력·원자력 계획예방정비 매출은 계획대로 견조하게 유지됐다. 3Q26 Preview에서 매출액 4,120억원(+5% YoY), 영업이익 516억원(+9% YoY)으로 장기OH 진행률 마무리 국면에 진입하며 매출 인식의 정상화가 기대된다. 하반기에는 보령 바이오매스 O&M 등 외부 매출 여력도 남아 있어 연간 계획예방정비 매출과 원전관련 수주는 수요사이클의 개선에 기여할 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 4,379억원(+24% QoQ, -4% YoY), 영업이익 436억원(+18% QoQ, -34% YoY)으로 어닝쇼크 기록
- - 외부 매출 297억원(-45% YoY), 대외 매출 316억원(-13% YoY)로 해외/외주 부문 실적 급락
- - 재료비 301억원(-22% YoY) 감소에도 단기 노무원 채용 및 외주비 증가로 경비 2,176억원(+9% YoY) 증가
- - 3Q26 Preview: 매출 4,120억원(+5% YoY), 영업이익 516억원(+9% YoY)으로 장기OH 마무리 국면에 진입하며 매출 인식 정상화 기대
- - 연간 매출은 1,602억원, 영업이익은 167억원 등으로 제시되며 원전 수명연장 및 해외 정비 수주가 투자 포인트로 남음
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한전KPS 051600
일반 언급발행 당시 목표가55,000원
Buy
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