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1Q26 프리뷰: 기대치 부합. 중요한 것은 신규..
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 프리뷰는 컨센서스 부합으로 판단되며 신규수주 성과가 핵심 변수다. 1Q26 영업이익은 2,157억원으로 YoY +6.3%, 매출액은 1.4조원으로 YoY +23.0% 성장할 것으로 예상된다. 폴란드 2차 계약의 양산은 순조롭게 진행 중이며 발주잔고와 수주파이프라인은 각각 약 10.8조원(약 3.3년치)과 약 35조원으로 다년간의 매출 가시성을 제공한다. 향후 주가의 핵심 변수는 신규수주 성과이며 2026년·2027년 PER은 각각 25.1배, 23.2배로 제시된다.
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AI 추출- - 1Q26 프리뷰는 컨센서스 부합 예상, 신규수주 성과가 실적의 주요 동력으로 작용한다
- - 1Q26 영업이익 2,157억원, 매출 1.4조원으로 YoY 각각 +6.3%/ +23.0% 성장 예상
- - 잔고약 10.8조원(3.3년치)과 파이프라인 약 35조원으로 다년간의 매출 가시성을 확보
- - 향후 PER은 25.1배(2026년)와 23.2배(2027년)로 제시되며 신규수주 성과가 주가의 핵심 변수로 남아 있다
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현대로템 064350
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