셀트리온 · 기업 분석
1Q26 Pre: 신규품목 가속성장 지속 전망
발행 당시 목표가320,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview: 매출액 약 1조 1,284억원, 영업이익 약 3,030억원으로 각각 YoY 33.9%, 102.8% 증가하는 성장세가 지속될 것으로 전망된다. 해외 시장 진출에 따른 신규 품목 기여가 견조하며, 옴니클로가 약 651억원(+32.0% QoQ), 앱토즈마가 약 204억원으로 실적을 이끌 것으로 예상된다. 스토보클로 오센벨트는 4분기 대비 소폭 감소한 약 405억원 수준으로 다소 주춤하나, 다음 분기부터 성장 흐름이 재개될 전망이다. 2026년 연간 매출 약 5조 3,476억원(+28.5% YoY) 및 영업이익 약 1조로 큰 폭의 성장이 기대되며, 미국 공장 관련 초기 비용 반영으로 1분기 마진에 일시적 영향이 있을 수 있다. 또한 141,000L 규모의 생산시설 확장을 통해 이오시밀러 생산 및 바이오시밀러 파이프라인의 생산 여건이 개선될 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 약 1조 1,284억원, 영업이익 약 3,030억원으로 YoY 각각 +33.9%, +102.8%
- - 옴니클로 약 651억원(+32.0% QoQ), 앱토즈마 약 204억원으로 실적 주도
- - 스토보클로 오센벨트는 405억원 수준으로 소폭 감소하나 다음 분기부터 성장 재개 전망
- - 2026년 연간 매출 약 5조 3,476억원(+28.5% YoY) 및 영업이익 약 1조 예상; 파이프라인 매출 증가 견인
- - 미국 공장 초기 비용 반영으로 1Q 마진에 일시적 영향, 생산시설 확장으로 생산능력 141,000L 확보
이 리포트에 언급된 종목
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셀트리온 068270
일반 언급발행 당시 목표가320,000원
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