아모레퍼시픽 · 기업 분석
1Q26 Preview: 국내 수익성과 COSRX 반등
발행 당시 목표가180,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액은 1.12조원, 영업이익은 1,241억원으로 YoY 각각 5% 증가했고, 시장 기대치 부합이 예상된다. 국내 매출액 및 영업이익은 각각 6,100억원대와 658억원으로 YoY 6% 및 33% 증가 추정되며 채널별 수익성 개선과 비용 절감 효과가 지속될 전망이다. 해외 매출액 및 영업이익은 각각 5.0천억원대와 613억원으로 YoY -12%의 영업이익 감소를 보이나 COSRX 중심의 매출 반등과 유럽권 성장으로 수익성에 긍정적 기여가 기대된다. COSRX 매출은 YoY +15%, OPM은 약 26%로 추정되며 펩타이드 라인 확대로 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용하고 있다. 마케팅비는 YoY 약 3%포인트 증가가 예상된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 1.12조원, 영업이익 1,241억원으로 YoY +5%/+5%를 기록하며 시장 기대치 부합이 예상된다.
- - 국내 매출 6,100억원대, 국내 영업이익 658억원으로 YoY +6%, +33% 증가 추정되며 채널별 수익성 개선과 비용 절감 효과가 지속될 전망이다.
- - COSRX 매출 YoY +15%, OPM 약 26%로 추정되며 펩타이드 라인 확대로 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용하고 있다. 마케팅비는 YoY 약 3pp 증가가 예상된다.
- - 해외 매출 5.0천억원대, 영업이익 613억원으로 YoY -12%의 감소를 보이나 구도상 유럽권 성장과 COSRX 반등으로 수익성에 긍정적 기여가 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
아모레퍼시픽 090430
일반 언급발행 당시 목표가180,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.