HD현대일렉트릭 · 기업 분석
2026년에도 수주 및 매출액 가이던스 상회 전..
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1.31조원(+39%, YoY), 영업이익 2,778억원(+67%)로 분기 실적이 견조하게 개선될 것으로 예상된다. 2026년 수주 가이던스는 42.2억 달러, 매출액 4.80조원(+19% YoY)으로 제시되며 영업이익률은 25.1%(+1.6pp)로 견조한 이익성을 보여준다. 초고압/고압 변압기에서의 공급 병목 현상이 여전히 심화되며, 글로벌 대형 수주가 2026년 이후 본격화될 가능성이 높다. 미국·유럽·한국 등에서 전력인프라 투자 확대 및 LNG 플랜트 증설, 선박 납품 증가 등으로 매출 다변화가 지속되며 수익성 개선이 동반될 수 있다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 1.31조원(+39%), 영업이익 2,778억원(+67%)으로 분기 모멘텀 강화
- - 2026년 수주 가이던스 42.2억 달러, 매출액 4.80조원(+19%), 영업이익률 25.1%(+1.6pp)로 견조한 성장 궤도
- - 초고압/고압 변압기 공급 병목이 여전히 심화되며 25~30개월 이후 매출 인식 가능 수주가 증가할 가능성
- - 미국 유통법인 배송 확대 등으로 미국 수주 확대 기대, GIS/회전기기 등 단기 납기 제품의 마진 개선 여력
- - 전력 인프라 투자 다변화: 유럽·한국 수요 증가 및 LNG 플랜트 증설, 선박 납품 확대 등으로 매출 다변화 및 수익성 개선
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대일렉트릭 267260
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