1Q26 Preview: 안산의 삼성전자

1Q26 preview에서 매출액 3,280억원(YoY +37%, QoQ +3%)과 영업이익 430억원(Opm 13.1%)으로 전년 대비 흑자전환이 기대되며, 전체 부문에서 수요가 양호한 흐름을 지속할 전망이다. 메모리 PKG는 1Q 매출 1,589억원으로 YoY +57%를 기록하고 1분기 말 가동률이 약 90%에 달하며, 2분기 내 라인 재배치와 효율화로 연간 캐파 확대 500억원 규모를 마무리해 3분기부터 효과를 순차 적용할 것으로 보인다. FC-BGA는 1Q 매출 754억원으로 예상되며 가동률은 60%대 후반으로 추정되며 원가 상승분 대비 판가 인상으로 이익 개선 여력이 존재한다. MLB는 매출 494억원(YoY +27%)으로 강세를 지속하고 있으며 2분기말 기준 연간 3,000억원의 매출 목표를 향한 캐파 확충이 이어질 전망이다.

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• - 1Q26 매출 3,280억원, YoY +37%, QoQ +3%로 견조한 실적 흐름 기대
• - 메모리 PKG 1,589억원, YoY +57%, 1Q 말 가동률 약 90%, 2Q~3Q에 500억원 규모 캐파 확대 마무리
• - 확대된 생산능력은 3분기부터 순차 적용되며 전사 수익성 개선에 기여 가능
• - FC-BGA 매출 754억원, 1Q 가동률 60%대 후반 추정, 가격 인상으로 원가 상승분 상회하는 이익 개선 여지
• - MLB 매출 494억원, YoY +27%, 연간 매출 목표 3,000억원 달성을 위한 추가 캐파 확충 지속