GS건설 · 기업 분석
상반기 1만세대 분양 페이스
발행 당시 목표가39,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 추정 매출액은 2.7조원, 영업이익은 995억원(OPM 3.6%), 매출은 YoY -9.7%, 영업이익은 YoY +41.3%로 추정된다. 상반기 분양은 1만세대 페이스로 예상되며, 연간 가이던스는 14,300세대이다. 주택 원가율은 80% 후반 수준으로 추정된다. 1Q26 수주는 3.5조원(건축주택 3.0조원)으로 추정되며 해협 폐쇄 영향은 지금까지는 없는 것으로 보이나, 고유가가 지속될 경우 원가율 상승 리스크가 있다. 데이터센터는 올해 하반기 중 3개를 진행할 예정(총 130MW)으로 약 0.8~1조원의 매출액이 가능하고, i-SMR 초도호기 설계 참여 및 대형원전 베트남 팀코리아 입찰 등 신사업 확장을 추진하고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 추정 매출액은 2.7조원, 영업이익은 995억원(OPM 3.6%), 매출은 YoY -9.7%, 영업이익은 YoY +41.3%로 추정된다.
- - 상반기 분양은 1만세대 페이스이며 연간 가이던스는 14,300세대다.
- - 주택 원가율은 80% 후반 수준으로 추정된다.
- - 1Q26 수주는 3.5조원(건축주택 3.0조원)으로 추정되며 해협 폐쇄 영향은 지금까지는 없는 것으로 보이나 고유가 지속 시 원가율 상승 리스크가 있다.
- - 데이터센터는 올해 하반기 중 3개를 진행할 예정(총 130MW)으로 약 0.8~1조원의 매출액이 가능하고, i-SMR 초도호기 설계 참여 및 대형원전 베트남 팀코리아 입찰 등 신사업 확장이 진행 중이다.
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GS건설 006360
일반 언급발행 당시 목표가39,000원
Buy
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