KT&G · 기업 분석
1Q26 Preview: 전쟁 속에서도 더 강해진 실적
발행 당시 목표가190,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액은 1.7조원, 영업이익은 3,548억원으로 YoY 각각 14%, 24% 증가하며 시장 기대치를 상회할 전망. 해외 궐련 매출은 YoY 20%대 견조한 성장을 이어가는 가운데 국내 궐련과 NGP 모두 M/S 상승 흐름 긍정적. 국내 NGP 매출 YoY 3% 추정, 국내 NGP 시장침투율 25%(YoY +1.8pp). 해외 NGP 매출 920억원(YoY 349%) 추정; 해외 궐련 매출 YoY 25% 증가로 역대 최대 매출액 전망. 건기식 매출 및 영업이익은 각각 3.3천억원(YoY 39%) 전망; 부동산 매출액 1.1천억원, 영업이익 120억원 전망.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1.7조원, 영업이익 3,548억원으로 YoY 각각 14%/24% 증가하며 시장 기대치를 상회함
- - 해외 궐련 매출은 YoY 20%대 견조한 성장 지속; 국내 궐련 및 NGP의 M/S 상승 흐름이 긍정적
- - 국내 NGP 매출 YoY 3% 추정, 국내 NGP 시장침투율 25%(YoY +1.8pp) 확대
- - 해외 NGP 매출 920억원(YoY 349%) 추정; 해외 궐련 매출 YoY 25% 증가로 역대 최대 매출액 전망
- - 건기식 매출 및 영업이익은 각각 3.3천억원(YoY 39%) 전망; 부동산 매출액 1.1천억원, 영업이익 120억원 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT&G 033780
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
Buy
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