상한가에도 추가 상승이 가능한 이유 - 원전

1Q 영업이익은 1,214억원으로 YoY +72%를 기록하며 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 1Q 분양은 약 4,400세대이고 상반기에 분양 가이던스 75% 이상 달성을 목표로 하며 2H의 추가 개선이 기대된다. 27년 매출 반등의 핵심 모멘텀으로 약 130MW 규모의 데이터센터 착공이 예정되어 있다. 한수원 해외 원전 수주 시 비주관사 참여 가능성과 국내 원전에서의 주관사 참여 가능성 배제할 수 없어 밸류에이션 확대로 연결될 여지가 있다. 다만 주택건축 부문의 원가율은 고유가 영향으로 2Q부터 일부 상승 가능성이 있다.

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• - 1Q 영업이익 1,214억원(YoY +72%)으로 시장 컨센서스 상회 전망
• - 1Q 분양약 4,400세대, 2H 분양 6,400세대 예정으로 상반기 분양 가이던스 75% 이상 달성 목표
• - 27년 데이터센터 착공 약 130MW 규모로 외형 성장 모멘텀 확보
• - 한수원 해외 원전 수주 시 비주관사 참여 가능성 및 국내 원전 주관사 참여 가능성 배제할 수 없는 점이 밸류에이션 확대 요인