현대제철 · 기업 분석
1Q26은 다소 부진, 2Q26부터 영업실적 개선 ..
발행 당시 목표가50,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 5.8조원, 영업이익 455억원으로 시장컨센서스 1,194억원을 하회했다. 1Q 판매량은 431만톤으로 집계되었고, 판재류 판매가 회복되었으나 냉연은 전분기 수준 유지로 제품 믹스가 악화됐다. 고로 원재료 투입단가 상승에도 ASP가 하락해 고로 스프레드는 약 6만원/톤 축소됐고, 전기로의 경우 ASP 상승이 원가 상승분을 상회하지 못해 스프레드가 약 0.5만원/톤 축소된 것으로 추정된다. 2Q26부터 열연 및 후판 가격 상승으로 스프레드 확대와 영업실적 개선이 기대되며, 해외 SSC와 현대스틸파이프 국내 자회사 이익은 전 분기 대비 증가가 전망된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 5.8조원, 영업익 455억원으로 컨센서스 하회
- - 1Q 판매량 431만톤, 판재류 회복이나 냉연은 믹스 악화
- - 고로 스프레드 약 6만원/톤 축소, 전기로 스프레드 약 0.5만원/톤 축소
- - 2Q26 스프레드 확대 및 영업실적 개선 기대, 해외 자회사 이익 증가 전망
- - 2분기 판매량 447만톤으로 전망
이 리포트에 언급된 종목
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현대제철 004020
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
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