코스메카코리아 · 기업 분석
탄탄하다
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액 1,762억원(+49% YoY)과 영업이익 208억원(+69% YoY)으로 견조한 성장세를 확인했다. 한국 매출액 1,305억원(+76%), 영업이익 153억원(+90%, OPM 11.7%)으로 지역 내 이익 창출력이 개선됐다. 미국은 틱톡·아마존 중심으로 매출 호조가 이어지고 있으며 히어로 SKU 확대가 실적 모멘텀을 뒷받침했다. 중국은 매출 88억원(+1%), 영업이익 -5억원으로 적자 지속 우려가 남아 있다. 2026F~2028F 매출은 780(십억원), 897(십억원), 1,031(십억원) 수준으로 증가하고 ROIC는 22.4%까지 상승하며 FCF는 151(십억원)으로 개선될 것으로 예상되며 12개월 Forward P/E는 약 10배로 저평가 구간에 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 1,762억원(+49% YoY) 및 영업이익 208억원(+69% YoY)으로 분기 실적이 견조하게 개선.
- - 한국 매출 1,305억원(+76%), 영업이익 153억원(+90%, OPM 11.7%)으로 지역 수익성도 개선.
- - 미국 매출은 틱톡·아마존 주도 강세, 히어로 SKU 확대가 향후 추가 업사이드를 뒷받침하는 반면 중국 매출은 88억원(+1%)에 그치고 영업손실 -5억원으로 적자 지속 우려.
- - 2026F~2028F 매출은 각각 780(십억원), 897(십억원), 1,031(십억원) 수준으로 증가 예상, ROIC는 22.4%까지 상승하고 FCF는 151(십억원)으로 개선될 전망.
- - 밸류에이션 면에서 12개월 Forward P/E가 약 10배로 제시되어 현재 주가가 저평가 구간에 위치할 가능성 시사.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
코스메카코리아 241710
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.