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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2,261억원(YoY +40%), 영업이익 321억원(YoY +39%)으로 시장 기대치 +16% 상회하며 사상 최대 실적을 기록했다. 한국 법인 매출은 1,788억원(YoY +63%), 영업이익은 245억원(YoY +77%), OP Margin은 13.7%를 시현했다. TOP 5 외 고객사에서도 리오더 및 신규 SKU 확대가 이어지며 매출 성장의 질이 개선되고, 하이드로겔 마스크팩·아이패치 등 신규 카테고리 확대로 다변화가 진행됐다. 수익성의 지속적 개선과 현금창출력 강화가 기대되며, ROIC 상승과 함께 현금흐름이 양호한 흐름을 보일 전망이다. 밸류에이션 측면에서 12개월 선행 P/E가 약 11배로 낮아 매력적이며, 추가 성장 여력도 여전히 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2,261억원, 영업이익 321억원으로 YoY 각각 +40%/+39%를 기록하며 시장 기대치 +16% 상회했다.
- - 한국 법인 매출 1,788억원(YoY +63%), 영업이익 245억원(YoY +77%), OP Margin 13.7%를 시현했다.
- - TOP 5 외 고객사에서도 리오더 및 신규 SKU 확대가 확인되며 매출 구성 다변화와 이익 레버리지 강화가 긍정적 요인으로 작용했다.
- - 신규 카테고리 확장(하이드로겔 마스크팩, 아이패치 등)으로 매출 질 개선과 성장 모멘텀을 확보하고 있다.
- - 12개월 선행 P/E 약 11배로 밸류에이션이 낮아 매력적이며, 2026-2028F에 걸친 ROIC 상승 및 현금창출력 강화가 추가 상승 여력을 제공한다.
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코스메카코리아 241710
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