코스메카코리아 · 기업 분석
한국 매출액 YoY 37%과 매력적인 밸류에이션
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약한국 매출액 YoY 37% 증가하여 1.5천억원 규모, 영업이익 199억원으로 YoY 22% 증가하며 OPM은 13.2%로 유지될 전망이다. 2Q26 Preview: 연결 매출액은 2.0천억원(YoY +26%), 영업이익은 271억원(YoY +18%)으로 나타날 것으로 예상된다. 해외 부문은 미국 매출액 570억원(YoY -1%), 영업이익 83억원(YoY -18%) 전망, 중국 매출액 65억원(YoY -24%), 영업이익 -6억원으로 적자 지속이 예상된다. 하반기에 자동화 설비 효과가 본격화되며 수익성 QoQ 개선될 가능성이 있으며 기존 고객사 물량 확대 효과로 수주 흐름은 4분기까지 우상향할 전망이다. 또한 밸류에이션은 12개월 Forward P/E 11배에 불과해 매력적이다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 Preview: 매출액 2.0천억원, YoY +26% 및 영업이익 271억원, YoY +18%
- - 한국 매출 1.5천억원 YoY +37%, 영업이익 199억원 YoY +22%, OPM 13.2%
- - 해외 부문: 미국 매출액 570억원 YoY -1%, 영업이익 83억원 YoY -18%; 중국 매출액 65억원 YoY -24%, 영업이익 -6억원
- - 하반기 자동화 설비 효과로 수익성 QoQ 개선 기대 및 4분기까지 기존 고객사 물량 확대에 따른 수주 우향
- - 밸류에이션 매력: 12개월 Forward P/E 11배
이 리포트에 언급된 종목
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코스메카코리아 241710
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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