GS건설 · 기업 분석
올랐어도 또 오른다
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 2.7조 원, 영업이익은 953억 원으로 시장 기대치를 소폭 하회하는 것으로 추정되나 주택 1.1 만 세대 착공으로 하반기 이익 추정치는 상향 여지가 크다. 밸류에이션 정상화 기조를 감안해 Buy를 유지하고 목표가를 50,000원으로 대폭 상향하며 현 주가 대비 상승 여력은 약 33.7%에 달한다. 2026년 신규수주 목표는 17.8조 원, 주택 분양은 14320세대 계획 등 공급 확대와 밸류에이션 정상화로 수익성 개선 전망이 뚜렷하다. 12개월 예상 BPS 기준으로 목표배수 0.85배를 적용해 산출된 목표가 50,000원으로 제시되었으며, ROE 5.1%, COE 9%, 영구성장률 1%를 가정했다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 2.7조 원, 영업이익 953억 원으로 시장 기대치를 소폭 하회하는 가운데 주택 1.1 만 세대 착공으로 하반기 이익 추정치가 상승 여지.
- - 투자의견 Buy 유지 및 목표가 50,000원으로 대폭 상향, 현 주가 대비 상승 여력은 약 33.7%.
- - 2026년 신규수주 목표 17.8조 원, 주택 분양 14320세대 계획 등 공급 확대가 밸류에이션 정상화와 수익성 개선에 기여할 전망.
- - 12개월 예상 BPS에 기반한 목표배수 0.85배로 산정되며 ROE 5.1%, COE 9%, 영구성장률 1% 가정으로 도출된 목표가 50,000원으로 제시.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
GS건설 006360
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
Buy
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