LG유플러스 · 기업 분석
배당주에겐 무난 is Good
발행 당시 목표가19,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26의 매출액은 3조 9,257억원, 영업이익은 2,766억원으로 시장 컨센서스 2,812억원에 부합할 전망이다. 유무선은 안정적 성장, 모바일 매출 약 1.7조원(+4.1%yoy), 스마트홈 매출 약 6,500억원(+3.8%yoy)으로 견조하며, 기업서비스 매출은 4,379억원(+6.9%yoy)으로 증가세다. 2026년 매출은 15조 9,325억원(+3.1%yoy), 영업이익은 약 1,366억원(+27.4%yoy)으로 이익 성장 흐름이 가속될 것으로 예상된다. 파주 데이터센터 가동률 상승과 신규 DBO 수주가 상향된 탑라인 성장의 원동력으로 작용할 것이며, 배당수익률은 26E 기준 4.3%로 주주환원 여력이 강화될 전망이다. 다만 3사 중 모멘텀은 다소 약하다는 점은 남아있으나 예측가능성과 장기 성장 동력은 긍정적으로 평가된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 3조 9,257억원(+4.7%yoy), 영업이익 2,766억원(+8.3%yoy), 컨센서스 부합.
- - 유무선 매출은 안정적 성장: 모바일 약 1.7조원(+4.1%), 스마트홈 약 6,500억원(+3.8%), 기업서비스 4,379억원(+6.9%).
- - 2026년 매출 15조 9,325억원(+3.1%), 영업이익 1,366억원(+27.4%)로 이익 성장 가속.
- - 파주 데이터센터 가동률 상승 및 신규 DBO 수주로 데이터센터 부문 탑라인 견인.
- - 배당수익률 26E 4.3%와 DPS 700원 전망; 자사주 매입 800–1,000억원 등 주주환원 여력 확대.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가19,000원
Buy
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