iM금융지주 · 기업 분석
2026년 가장 높은 자사주 매입 증가율 예상
발행 당시 목표가26,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 지배주주순이익은 1,501억원으로 컨센서스 1,526억원에 부합할 전망이다. 그룹 이자이익은 전분기 대비 1.5% 증가하고 은행 원화대출은 2.5% 성장하며 NIM은 전분기 대비 2bp 감소할 것으로 예상된다. 캐피탈 자회사 오토금융 위주 성장으로 비은행 이자이익은 전분기 대비 증가하고, 비이자이익은 전년동기 대비 7.5% 감소할 것으로 판단된다. 2026년 총주주환원율은 42.2%로 기대되며 trailing PBR 0.49배, 12M Forward BPS 44,283원 등 밸류지표가 낮아 자사주 매입 확대 등의 주주환원 모멘텀으로 상승 여력이 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 지배주주순이익은 1,501억원으로 컨센서스 1,526억원에 부합할 전망
- - 그룹 이자이익은 전분기 대비 1.5% 증가하고 은행 원화대출은 2.5% 성장하며 NIM은 전분기 대비 2bp 감소할 것으로 예상
- - 캐피탈 자회사 오토금융 위주 성장으로 비은행 이자이익은 전분기 대비 증가하고, 비이자이익은 전년동기 대비 7.5% 감소할 것으로 판단
- - 2026년 총주주환원율은 42.2%로 기대되며 trailing PBR 0.49배, 12M Forward BPS 44,283원 등 밸류지표가 낮아 자사주 매입 확대 등의 주주환원 모멘텀으로 상승 여력이 남아 있다
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iM금융지주 139130
일반 언급발행 당시 목표가26,000원
Buy
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