LG유플러스 · 기업 분석
1Q 프리뷰 - 3사 중 유일하게 실적 우수할 전..
발행 당시 목표가20,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 실적은 이통사 간 비교에서 양호한 흐름으로 전망되며, 1Q26F 영업이익은 2,791억원(+9% YoY, +64% QoQ)으로 컨센서스(연결 영업이익 2,815억원)에 대체로 부합했다. 마케팅비용 증가에도 인건비 감소와 이동전화매출액·IDC 매출의 큰 폭 증가로 수익성 개선이 지속될 것이며 2026년 연간 두 자리 수의 영업이익 성장 기대감이 높다. 2분기에는 900~1,000억원 규모의 자사주 매입/소각 계획이 발표되며 수급 개선 기대감이 커진다. 추정 DPS가 700원 수준임을 감안하면 기대배당수익률 약 3.5% 수준으로 장기 주주환원 강화에 따른 신뢰가 강화될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 1Q26F 영업이익은 2,791억원(+9% YoY, +64% QoQ)으로 컨센서스(연결 영업이익 2,815억원)에 대체로 부합했다.
- - 마케팅비용 증가에도 인건비 감소와 이동전화매출액·IDC 매출의 큰 폭 증가로 수익성 개선이 지속되며 연간 두 자리 수의 영업이익 성장 기대감이 높다.
- - 2분기에 900~1,000억원 규모의 자사주 매입/소각 계획이 발표되어 수급 개선 기대감이 커진다.
- - 추정 DPS가 700원 수준임을 감안하면 기대배당수익률 약 3.5% 수준으로 장기 주주환원 강화에 따른 신뢰가 강화될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG유플러스 032640
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
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