현대로템 · 기업 분석
유럽, 중동 지역에서 전차 수요 확대 전망
발행 당시 목표가340,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview에 따르면 매출액 1조 3,128억원(yoy +11.6%), 영업이익 2,180억원(yoy +7.5%)으로 시장 기대치 부합 전망이 제시됐다. 방산 부문은 다소 부진하나 레일솔루션과 에코플랜트 부문이 견조한 수주잔고를 바탕으로 매출과 이익 개선이 기대된다. 특히 레일솔루션의 2025년 말 수주잔고는 약 18조원으로 2024년말 대비 31% 증가했고, 올해 말 수주잔고는 40조원을 넘어설 것으로 전망된다. 2026년 매출액은 7조 1,555억원(yoy +22.5%), 영업이익은 1조 2,204억원(OPM 17.1%)으로 전망되며 하반기에 실적 개선이 가속화될 가능성이 제시된다. 중동·유럽 지역에서의 수주 파이프라인 확대가 수주 모멘텀을 지탱하고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1조 3,128억원(yoy +11.6%), 영업이익 2,180억원(yoy +7.5%)으로 컨센서스 부합 전망.
- - Defense Solutions 매출 6,437억원(yoy -2.2%, qoq -25.1%)로 다소 부진하나, Rail Solutions·Eco-Plant 부문은 견조한 수주잔고로 매출과 이익 성장이 예상.
- - 레일솔루션의 2025년 말 수주잔고 약 18조원으로 2024년말 대비 31% 증가했고, 올해 말 수주잔고는 40조원을 넘을 것으로 기대.
- - Rail Solutions 매출 1Q26 5,419억원(yoy +34.6%), 2026F 매출은 7조 1,555억원(yoy +22.5%), EBIT 1조 2,204억원(OPM 17.1%).
- - 하반기에 수주 파이프라인 집중으로 실적 개선이 확대될 전망이며, 중장기적으로 비중 확대를 권고한다.
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현대로템 064350
일반 언급발행 당시 목표가340,000원
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