FTTH는 실적개선, 데이터센터는 성장성

오이솔루션은 광트랜시버 및 핵심 광소자 제조를 주력으로 하며, FTTH와 데이터센터 수요 확대로 실적 턴어라운드 가능성이 커졌다. 지난해 2분기부터 일본 고객사향 FTTH용 10G EPON OLT 광트랜시버를 공급하기 시작했고 올해 물량이 전년대비 2배 이상 증가하면서 매출 상승을 견인할 것으로 예상된다. 레이저다이오드 칩의 내재화로 외부칩 의존도를 낮추고 칩 매출 증가가 실적 레버리지 효과를 본격화할 기반을 마련했다. OFC 2026에서 1.6Tbps OSFP 광트랜시버와 CPO용 외부광원 모듈 ELSFP를 공개해 AI 데이터센터 및 데이터센터 간 인터커넥트 수요에 대응하는 차세대 기술을 제시했다.

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• - 일본 고객사향 FTTH용 10G EPON OLT 광트랜시버 매출이 지난해 2분기에 시작되어 올해 물량이 전년대비 2배 이상 증가할 것으로 예상된다.
• - 레이저다이오드 칩의 내재화로 외부칩 의존도가 낮아지고 칩 매출 증가가 실적 레버리지 효과를 본격화할 기반을 마련했다.
• - 1.6Tbps OSFP 광트랜시버와 ELSFP 외부광원 모듈 공개로 AI 데이터센터 및 차세대 광네트워크 수요에 대응하는 포트폴리오를 확장했다.
• - OFC 2026에서의 신제품 발표 이후 향후 데이터센터 간 인터커넥트 수요 증가에 따른 성장 모멘텀이 강화될 것으로 보인다.
• - 60일평균거래량 813,871주, 60일평균거래대금 26.3십억원 등 유동성 개선 신호가 확인된다.