오이솔루션 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 197억원(YoY +23%, QoQ +9%), 영업이익은 -9억원으로 적자전환했다. 재고자산 폐기손실 15억원을 제외하면 사실상 19개 분기 만에 영업이익 흑자전환에 성공한 셈이다. LD칩 내재화율 증가가 원가 개선의 주동력으로 작용하고 LD칩 매입액 비중은 24%로 근 10년 내 최저 수준으로 감소했다. 매출총이익률은 20%를 기록하며 적자폭 축소에 기여했고, 상반기 수주잔고는 200억원 대비 2배 증가한 400억원으로 확대됐다. 과기부 AI RAN 실증사업의 수혜 가능성으로 내수 매출 회복 시점이 구체화되었고, 하반기 이후 흑자전환 가능성은 확실히 증가했다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 197억원(YoY +23%, QoQ +9%), 영업이익 -9억원으로 적자전환, 재고자산 폐기손실 15억원 제외 시 흑자전환 시그널로 해석
- - LD칩 내재화율 증가로 원가 개선의 주도력 강화; LD칩 매입액 비중 24%로 근 10년내 최저 수준
- - 매출총이익률 20%로 적자폭 축소, 고정비 레버리지의 효과 기대
- - 수주잔고가 400억원으로 상반기 200억원 대비 2배 증가, 하반기 내수 매출 회복으로 흑자전환 가능성 증가
- - 과기부 AI RAN 실증사업으로 내수 매출 회복의 구체화; AI-RAN 상용화가 5G-SA/6G 망구축에 대한 수혜 기대
이 리포트에 언급된 종목
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오이솔루션 138080
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