오이솔루션 · 기업 분석
저는 “무선통신장비주” 입니다
발행 당시 목표가60,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1Q 매출은 180억원으로 YoY 28%, QoQ 26% 성장했고, 영업손실은 6억원으로 적자폭이 크게 감소했다. 일본 FTTH향 트랜시버 물량 덕분에 매출과 이익률이 개선되었으며 2분기 BEP 진입과 하반기 흑자전환이 기대된다. LD칩의 원가 비중이 높아 원가구조가 LD 중심으로 구성되며 매출의 20~30%가 일본 FTTH 물량으로 전망되어 안정적 이익 창출에 기여할 가능성이 있다. 연구개발비 축소로 이익률 개선이 뚜렷했고, 엑스포에서 CPO향 고출력 LD칩/광모듈이 공개되면서 피지컬 AI의 확산과 무선용 트랜시버 수요 증가가 향후 실적 회복의 모멘텀으로 작용할 것이다.
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AI 추출- - 2026년 1Q 매출 180억원으로 YoY 28%, QoQ 26% 증가, 영업손실은 6억원으로 적자폭이 축소
- - 일본 FTTH향 트랜시버 물량 덕분에 매출과 이익률이 개선되었고 2분기 BEP 진입 및 하반기 흑자전환이 기대
- - LD칩은 원자재 매입액의 40~50%, 매출의 20~30%가 일본 FTTH 물량으로 전망되어 안정적 이익 창출에 기여
- - 연구개발비 축소로 이익률이 개선
- - 엑스포에서 CPO향 고출력 LD칩/광모듈이 공개되며 피지컬 AI 확산과 무선용 트랜시버 수요 증가가 실적 회복의 모멘텀
이 리포트에 언급된 종목
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오이솔루션 138080
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