매출 성장률 부진으로 컨센서스 하회 전망

1Q26 매출액은 4,625억원(-1% YoY), 영업이익은 200억원(-2% YoY)로 부진한 흐름이 확인되며 매출 성장률 부진과 비용 증가 요인으로 영업이익도 전년 수준에 머물 것으로 전망된다. 달러 매출 성장률은 YoY -2%로 예상되며, 환율 효과(yoy +1%)로 원화 매출 성장률은 -1%로 전망된다. 26-28F 최소 배당 600원을 제시해 배당을 통한 주주가치 제고 방침이 긍정적으로 해석된다. 26년 2분기 오더 흐름은 달러 기준 YoY 상승이나 환율 고려 시 매출 성장률은 YoY 약 10% 수준으로 하향될 전망이며, 아이티 법인의 25년 초 인플레이션으로 분기당 8~9억원의 비용 증가도 예측된다.

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• - 1Q26 매출액 4,625억원(-1% YoY), 영업이익 200억원(-2% YoY)로 부진한 흐름
• - 달러 매출 성장률 YoY -2%, 환율 효과로 원화 매출 성장률 YoY -1%
• - 26-28F 최소 배당 600원 제시로 배당을 통한 주주가치 제고 신호
• - 26년 2분기 오더 흐름은 달러 기준 YoY 상승 예상이나 환율 고려 시 매출성장률 YoY 약 10% 수준으로 하향 전망
• - 아이티 법인 인플레이션 영향으로 분기당 8~9억원의 비용 증가 가능성