한세실업 · 기업 분석
2분기 예상 밖 서프라이즈
발행 당시 목표가12,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 OEM 영업이익률이 크게 개선되며 서프라이즈를 기록했다. 3분기 달러 기준 매출액은 전년 수준에 그칠 것으로 전망되며, 관세 영향으로 중저가 의류의 수요가 크게 늘지 못했다. 주가 하락으로 배당 수익률이 6% 상회를 보일 전망이다. 하반기에는 재고 정책으로 분기별 매출 성장률 편차가 클 가능성이 높다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 5,616억원(+18% yoy), 영업이익 361억원(+193% yoy) 기록
- - OEM 달러 기준 매출은 yoy +10%, 환율 효과로 원화 기준 +18% 성장
- - 가장 매출 비중이 큰 GAP의 2Q 출하가 소폭 감소
- - 3Q 달러 기준 매출은 전년 수준에 그칠 것으로 전망하며 관세 영향으로 중저가 의류 수요가 크게 늘지 않음
- - 배당 수익률이 6%를 상회할 전망
이 리포트에 언급된 종목
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한세실업 105630
일반 언급발행 당시 목표가12,000원
Buy
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