HD현대일렉트릭 · 기업 분석
놓치기 아까운 주식
발행 당시 목표가1,220,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1.09조원(+7%), 영업이익 2,527억원(+16%)으로 이익이 개선되었으며, 중동 판매 차질 우려는 원/달러 환율 상승으로 부분 상쇄되었습니다. 2026년 매출액은 4.81조원(+18%), 영업이익 1.28조원(+28%), 영업이익률은 26.6%(+2.2%p)로 전망됩니다. 2Q26 이후 수주계약의 리드타임이 3년 이상으로 늘어나 2029년 예상 실적 반영으로 목표가 상향이 제시되었습니다. 청주 배전기기 공장 가동 및 765kV 초고압 기기 수주 확대, 미국 수주 증가 등으로 생산·수주 기반이 견고해질 것으로 보입니다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1.09조원(+7%), 영업이익 2,527억원(+16%), 중동 판매 차질 우려는 원/달러 환율 상승으로 상쇄 가능
- - 2026년 매출 4.81조원(+18%), 영업이익 1.28조원(+28%), 영업이익률 26.6%(+2.2%p) 전망
- - 북미 매출 비중은 24년 30%→25년 40%→26F 47%로 확대되며 수익성 개선 지속
- - 리드타임 증가로 2Q26 이후 수주계약의 리드타임이 3년 이상으로 확대되며 2029년 실적 반영
- - 청주 배전기기 공장 가동, 울산 변압기 생산능력 확대, 765kV 초고압 기기 수주 확대 등으로 수주 기반 강화
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HD현대일렉트릭 267260
일반 언급발행 당시 목표가1,220,000원
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