선순환의 시작

1Q26 매출액 5,903억원(+121.9% YoY, +7.8% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 1,294억원를 상회했고 영업이익은 1,436억원(+163.2% YoY, +10.2% QoQ) 기록했다. 국내는 D2C 중심 체제를 유지하는 한편 해외 확장을 통해 매출이 강화되고 있다. 미국 매출은 2,552억원(+100.5% YoY)으로 증가했고 아마존의 TOP 200 히트 SKU 수가 해외 성장의 기둥으로 작용했다. 향후 선케어 카테고리 신규 진출과 일본을 시작으로 한 글로벌 확장, 그리고 높은 현금창출력에 기반한 주주환원 정책 개선 여지가 주가 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다.

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• - 1Q26 매출액 5,903억원, 영업이익 1,436억원으로 컨센서스 상회.
• - 미국 매출 2,552억원(+100.5% YoY)으로 해외 성장 가속화, 아마존 TOP 200 히트 SKU 증가가 기여.
• - 향후 선케어 카테고리 등 신규 카테고리 진출과 일본을 시작으로 한 글로벌 확장 예상.
• - 높은 현금창출력으로 주주환원 정책 개선 여지가 있으며 대규모 설비투자는 예정되어 있지 않음.