현대모비스 · 기업 분석
그룹 미래 모빌리티(로봇/SDV) 전략의 핵심 ..
발행 당시 목표가590,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출액은 15.4조원(+4.9% 이하 YoY) 기록 전망. 영업이익은 7,530억원(-3.1%), OPM 4.9%(-0.4pp)로 추정되며 AMPC 효과 감소(-115억원)와 관세 부담의 영향도 고려된다. 모듈/핵심부품은 완성차 물량 감소에도 미국 공장 가동 및 전장 부품 확대에 힘입어 매출 증가세를 시현할 것으로 예상되며 부품제조 매출액은 7.9%, 모듈조립 매출액은 5.0% 증가 전망이다. 그룹의 미래 모빌리티 전략은 로봇(BD Atlas 등)과 SDV를 핵심 축으로 확인되며 Drive Hyperion 기반의 자율주행 협력이 확대될 전망이다. 판가 인상과 안정적 글로벌 수요로 23%대 이상의 고마진 지속이 가능하다는 점도 긍정적으로 평가된다.
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AI 추출- - 1Q 매출액은 15.4조원(+4.9% 이하 YoY) 기록 전망, A/S 각각 12.0조원(+5.5%)과 3.38조원(+3.1%) 기록.
- - AMPC 효과 감소(-115억원)와 부품 및 A/S의 관세 부담으로 모듈/부품 이익에 부담.
- - 부품제조 매출액은 7.9%, 모듈조립 매출액은 5.0% 증가 전망, 미국 현지 공장 가동으로 매출 증가 시현.
- - 로봇 및 SDV 전략이 핵심 축으로 부상, Drive Hyperion 기반 자율주행 협력 확대 기대.
- - 23%대 이상의 고마진 지속 가능성 및 판가 인상으로 수익성 개선 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
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현대모비스 012330
일반 언급발행 당시 목표가590,000원
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