LS에코에너지 · 기업 분석
2분기 실적 기대감 확대
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출액은 2,964억원(+29.8% YoY), 영업이익은 201억원(+31.0% YoY)으로 시장 기대치(2,532억원/171억원)를 각각 상회했다. LS-VINA의 매출은 3,068억원(+29.5% YoY), 영업이익은 169억원(+45.1% YoY)으로 당사 추정치(2,643억원/145억원)를 각각 16% 상회했다. 수주잔고는 1억 5,356만 달러(약 2,268억원, +14.4% YoY, +11.5% QoQ)로 확대됐다. 2Q 연결 매출액은 2,985억원(+19.3% YoY), 영업이익은 289억원(+22.7% YoY)으로 전망되며, 베트남 PDP8 및 도시화율 상승에 따른 인프라 투자 확대가 실적 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다. 희토류 및 해저케이블 신사업에 대한 기대감도 반영되며, 초고압케이블 중심의 수익성 개선이 지속될 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 2,964억원(+29.8% YoY), 영업이익 201억원(+31.0% YoY)으로 컨센서스(2,532억원/171억원)를 상회
- - LS-VINA 실적: 매출 3,068억원(+29.5% YoY), 영업이익 169억원(+45.1% YoY)으로 당사 추정치(2,643억원/145억원) 대비 각각 16% 상회
- - 수주잔고 1억 5,356만 달러(약 2,268억원), YoY +14.4%, QoQ +11.5% 확대
- - 2Q 전망: 매출 2,985억원(+19.3% YoY), 영업이익 289억원(+22.7% YoY) 예상
- - 베트남 PDP8 및 도시화율 상승에 따른 인프라 투자 확대와 신사업 기대감(희토류, 해저케이블) 반영으로 실적 모멘텀 지속
이 리포트에 언급된 종목
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LS에코에너지 229640
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
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