대덕전자 · 기업 분석
모든 기판 모멘텀 노출도 보유한 대장주
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약분기 실적이 점진적으로 개선되며 1Q26 매출 3,360억원(+56% YoY)과 영업이익 437억원 흑자를 기록했다. 2026년 연간 매출은 1조4,680억원, 영업이익은 2,022억원으로 추정되며 1Q26 흐름이 연간에도 긍정적으로 이어질 전망이다. 수요는 FC-BGA, 메모리, MLB를 중심으로 지속 강화되며 AI DC·네트워크 수요 증가에 따른 가동률 상승이 기대된다. 3Q26부터 MLB Capa 확대 램프업이 본격화될 가능성이 높고 신규 고객사 확보 및 대면적 기판 양산 준비로 추가 Capa 확대로 수혜가 예상된다. 밸류에이션은 FC-BGA와 MLB의 쇼티지로 인해 업사이드 여력이 있으며, 12MF P/E 대비 매력적이고 상승 여력은 약 35.6%로 평가된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 3,360억원(+56% YoY)와 영업이익 437억원 흑자로 분기 실적이 개선 흐름을 확립했다.
- - 2026년 연간 매출은 1조4,680억원, 영업이익은 2,022억원으로 추정되며 1Q26 흐름이 연간 반영될 전망이다.
- - FC-BGA, 메모리, MLB를 주축으로 수요가 지속 강화되며 AI DC·네트워크 수요 증가에 따른 가동률 상승이 예상된다.
- - 3Q26부터 MLB Capa 확대 램프업이 본격화될 것으로 보이며 신규 고객사 확보와 대면적 기판 양산 준비로 추가 Capa가 기대된다.
- - 밸류에이션은 FC-BGA와 MLB의 쇼티지로 인해 업사이드 여력이 있으며, 12MF P/E 대비 매력적이고 상승 여력은 약 35.6%로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
대덕전자 353200
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.