DB하이텍 · 기업 분석
1Q26 Pre: 일회성 비용 발생하나 펀더 이상 ..
발행 당시 목표가112,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26에 일회성 비용 221억원이 발생하나, 이를 제외하면 수익성은 개선될 것으로 예상된다. 1Q26 가동률은 98% 이상으로 4Q25 대비 2%p 상승했고, 반도체 매출은 전분기 대비 3% 증가한 3,760억원으로 추정되며 디스플레이 자회사 매출 감소로 연결 매출은 -0.5% 하락했다. 2분기 ASP 인상 가능성이 존재하며 이 인상 효과는 3Q~4Q 실적에 반영될 전망이다. 2026년 연간 가동률은 98%로 전망되며 매출액은 1.6조원(+14% YoY), 영업이익은 3,080억원(+12% YoY, OPM 19%)으로 전망된다.
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AI 추출- - 1Q26 일회성 비용 221억원으로 당기 이익에 충격; 단, 이를 제외하면 수익성 개선 신호가 확인된다.
- - 1Q26 가동률 98% 이상, 반도체 매출 3,760억원으로 QoQ 3% 증가하나 연결 매출은 디스플레이 자회사 부진으로 -0.5% 감소했다.
- - 2분기 단가(ASP) 상승 가능성 유의; 인상 효과는 3Q~4Q 실적에 반영될 전망이다.
- - 2026년 연간 가동률 98% 가정 하에 매출 1.6조원(+14% YoY), 영업이익 3,080억원(+12% YoY, OPM 19%)으로 전망되어 하반기 수익성 개선 여력이 있다.
- - AI 서버/엣지 AI 수요 증가에 따라 8인치 공급 축소가 진행되며 2026년 글로벌 8인치 생산량은 전년대비 -2.4% 감소할 것으로 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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DB하이텍 000990
일반 언급발행 당시 목표가112,000원
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