아모센스 · 기업 분석
SOFC 세라믹 기판 블룸에너지 공급망 진입
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리포트 핵심 요약
AI 요약전장 모듈 부문의 SDV 전환 수혜와 현대차그룹의 UWB 디지털키 채택 확대에 따라 모듈 매출이 지속 성장할 전망이다. 통합제어모듈로의 사업 확장과 신규 수주가 모듈 부문의 성장 모멘텀을 강화한다. 신성장 동력인 SOFC 세라믹 기판은 2026년 3월 초도 납품 시작과 함께 Bloom Energy의 2GW 캐파 확대 수혜가 기대되며 글로벌 물량 다변화 가능성도 열려 있다. 2025년~2027년 수익성은 소재 비중 확대에 따른 OPM 상승과 함께 매출 증가가 뚜렷할 전망이나, SOFC 단일 고객 의존성으로 인한 실적 변동성에 주의가 필요하다.
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AI 추출- - SDV 전환 수혜와 현대차그룹의 UWB 디지털키 채택 확대에 따라 모듈 부문 매출이 지속 성장할 전망
- - 통합제어모듈로의 사업 확장과 신규 수주로 모듈 부문 성장 모멘텀이 강화
- - SOFC 세라믹 기판은 2026년 3월 초도 납품 시작과 Bloom Energy의 2GW 캐파 확대 수혜가 기대되며 공급망의 글로벌 물량 다변화 가능성도 열려 있다
- - 2025년~2027년 OPM은 4.4%→6.5%→10.3%로 상승 전망, 수익성 개선이 매출 성장에 기여할 것
- - 2026년 매출 1,386억원(YoY +13.5%), 영업이익 91억원(OPM 6.5%), 2027년 매출 1,699억원(YoY +22.5%), 영업이익 175억원(YoY +92.5%)으로 수익성 개선 기대되나 단일 고객 의존성에 따른 변동성 주의
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아모센스 357580
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