아모센스 · 기업 분석
블룸에너지 수혜 본격화, 동반될 리레이팅
발행 당시 목표가16,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약26년은 연료전지용 세라믹 기판으로 리레이팅이 시작되는 원년이며, Bloom Energy의 25W 셀에서 지지체 역할을 하는 핵심 부품으로 공급될 세라믹 기판의 역할이 강조된다. 공급망 다변화는 일본/중국 중심에서 국내 물량으로 시작해 향후 글로벌 물량으로 확대될 가능성이 있다. 2GW 당 필요한 세라믹 기판은 8천만개 필요하고 기판 당 단가는 $2 수준이며, 따라서 고객사 CAPA 2GW당 세라믹 기판 시장은 금액 기준으로 2,500억원으로 추산된다. 매출액은 250억원으로 파악되며, 공급망에서 중국 기업을 배제하는 과정 속 동사 공급자로 합류할 기대도 있다. 26년 매출액 1,364억(+12.7% YoY), 영업이익 78억(+94% YoY, OPM 5.7%)으로 탑라인과 수익성 개선이 기대되며, 세라믹 기판 매출은 현재 매출액 기준 100억원 수준인 생산능력은 연말 기준 300억원 수준으로 레벨업하고 28F 743억원 전망이다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 26년이 연료전지용 세라믹 기판의 리레이팅 원년으로 본격화된다.
- - 국내 물량 중심의 공급망 다변화로 향후 글로벌 물량 확대가 기대된다.
- - 2GW 당 필요 기판은 8천만개이며 기판당 단가 $2 수준, 시장 규모는 금액 기준 2,500억원으로 추산된다.
- - 매출액은 250억원이며, 공급망에서 중국 기업 배제 속 공급자로 합류할 기대도 있다.
- - 26년 매출액 1,364억(+12.7% YoY), 영업이익 78억(+94% YoY, OPM 5.7%)으로 수익성 개선이 기대되며, 세라믹 기판 매출은 현재 100억원에서 연말 300억원, 28F 743억원 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
아모센스 357580
일반 언급발행 당시 목표가16,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.